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Portafoglio hi-tech: idee, strategie e strumenti

condor74

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Vi butto lì una riflessione un po' estemporanea, ma mi riprometto di lavorarci un po' più sistematicamente, se anche voi la ritenete interessante.

Parlando di stock tecnologici, facciamo tutti molto riferimento a titoli di componenti hardware, piattaforme di contenuti (e.g. Netflix) o di servizi (e.g., FB e Amazon) ma si è discusso poco o nulla, mi pare, di aziende che lavori sulla pubblicità online, che dovrebbe essere una fetta di mercato in crescita.

Qui dovremmo avere grosso modo due tipi di player: le società specializzate in pubblicità e marketing online, e quelle che elaborano e vendono loro dati per la personalizzazione della pubblicità, un po' quello che succede quando ci tracciano con i cookies. Proprio dall'uso dei cookies, se capisco bene, ci si sta allontanando, in ossequio alle esigenze della normativa sulla privacy.

Sarebbe quindi interessante capire quali sono le tecnologie potenzialmente alternative ai cookies, e più in generale chi sono i principali player nel settore.

Che ne pensate?
 

_soppa_

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idea interessante. Di advertising non so nulla dal punto di vista strategico, dal punto di vista tecnico come giustamente rilevi i cookies stanno morendo come sistema di tracciamento e stanno proliferando una serie di tecnologie traccianti cinesi viste più o meno come crapware da tutte le big tech (è caccia grossa su appstore e playstore alle app che ne fanno uso). Le uniche soluzioni che a mio avviso hanno un futuro sono (guardacaso) quelle di fb (che tende però a limitare il tutto alla propria piattaforma) e google. Soprattutto la seconda con FLoC


sta suscitando le attenzioni delle associazioni a tutela della privacy e secondo me tra poco anche del Garante, perchè se il legislatore mette un freno ai cookies, FLoC assomiglia tantissimo a una presa per il c. visto che potenzialmente è molto peggio (motivo per il quale mi sto personalmente de-googleizzando, a iniziare dall'usare edge al posto di chrome)


Qui un articolo che ha un po' di link e spunti per chi volesse approfondire


Qui invece i membri del gruppo Improving Web Advertising Business Group (IWABG) all'interno del w3c Consortium, quindi tutti quelli interessati al settore ADV se vuoi spulciare chi può essere interessante ;)

 

_soppa_

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Qualcuno ce l'ha con quelli delle batterie



sono ben 188 (!) pagine che mi spulcerò nel weekend (se riesco a interessarlo, avvalendomi anche di un esperto 😅 ). A occhio quello che mi preoccupa di più sono le testimonianze dei dipendenti, dandole per reali, le accuse sono quelle di aver promesso qualcosa di fisicamente azzardato e soprattutto in tempi non realistici.

Qui la risposta di QS


che fondamentalmente ribadisce che i dati sono pubblici, chenon hanno mai detto che saranno pronti dopodomani, e che vw ci ha appena messo altri soldi.

Ora, questa non è una garanzia naturalmente, ma vw non ha altri player per le batterie a stato solido, ha scelto QS.
 

Sol80

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Quelli delle reti dopo un botto oltre 26 pochi giorni fa ora profondo rosso a poco più di 21. Qualcuno sa il /le motivazioni? Non ho trovato news fondate. grazie
 

_soppa_

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non ce ne sono, semplicemente galleggiano tra le bb (top su sma50) in modo tecnicamente perfetto. Finchè non sbragano io accumulo sulla inferiore
 

_soppa_

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sono ben 188 (!) pagine che mi spulcerò nel weekend (se riesco a interessarlo, avvalendomi anche di un esperto 😅 ).
l'esperto trova abbastanza pretestuose le contestazioni tecniche di scorpion capital, sostenendo che siano quasi scontate per un prodotto che è ben lontano dalla commercializzazione. Mi ribadisce in ogni caso che la tecnologia è acerba ma che non è detto che non riescano nel loro intento solo perchè finora non ci è riuscito nessuno.
 

_soppa_

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beh qui non sono grandi acquisti eh 😅 Sono liquido circa al 10% ora, però in caso di guerra posso liberare un po' di munizioni da una polizza a capitale protetto che rende poco o nulla.
 

Tony

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UiPath fa schifo a tutti e 4 i trader del midday report di Cnbc. E' così buona o per una volta hanno ragione loro ?
 

_soppa_

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non hanno ragione perchè sono quasi da soli a fare quello che fanno, ma la trovo sopravvalutata a questo prezzo, e io con le valutazioni sono già generoso.

Cosa fanno? Automatizzano processi. Prendi il loro sw, descrivi cosa fa la tua azienda, loro ti dicono cosa potresti automatizzare e poi lo automatizzi. E' uan bella cosa ma secondo me sono già un po' a tappo della clientela perchè non hanno dietro una piattaforma di IA all'altezza e la modellazione delle automazioni è un processo che a volte costa più che mantenere un omino che fa tutto.
 

_soppa_

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domani sera a mercati chiusi earnings di intel. Sarà interessante vedere quanto lo shortage dei semi ha afflitto i ricavi... In teoria non dovrebbe aver fatto male perchè ad essere in crisi sono le linee produttive con un pp più raffinato (amd e nvda), non quelle intel. Da seguire.
 

_soppa_

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beh in questo caso faccio anche un mea culpa, ero convinto di un bel dump oggi, magari ho preso un granchio in generale sulla società
 

_soppa_

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vale secondo me la pena di spendere un momento sugli earnings di intel.


Fermo restando il papiro di qualche pagina fa sul discorso tecnologico, di fatto rallenta ma economicamente può permetterselo, si è anche ricomprata 2.3B di azioni. Pensavo meglio il settore governativo, botto del settore mobileye (IA, ma questo si era detto). Sarà da vedere cosa fanno con i 20B per le fab ma al momento non hanno sentito il colpo più di tanto, e sul lungo pagherà.
 
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